解决什么问题
如果跟进靠记忆、WhatsApp 滚动或业务员笔记，线索和回头客很容易流失。
谁适合使用
会发报价、安排预约、管理续约，或需要在客户变冷前继续跟进的 SME。
适合 SME 运营团队
适合马来西亚 SME 的客户跟进 CRM
如果跟进靠记忆、WhatsApp 滚动或业务员笔记，线索和回头客很容易流失。
SME Systems 是马来西亚 SME 内部系统教育站。流程复盘与项目执行由 BossFlow Systems 处理。
第一版可以包含
- 线索和客户列表
- 新客户、已报价、跟进中、成交、流失或回头客阶段
- 最后联系备注和下一次跟进日期
- 每个客户的负责人
- 今天到期和逾期跟进列表
快速答案
这应该是你第一套流程吗？
先用这些实际信号判断这个类别是否适合优先交给 BossFlow 复盘。
适合先做的情况
报价跟进、客户下一步或续约提醒靠某个人记忆，导致线索变冷。
可以先等等
如果询问量很少，电话提醒或日历仍然准确，就不一定要先做 CRM。
第一版重点
先追踪客户阶段、最后联系、下一次跟进日期和负责人，再考虑高级自动化。
示范资料
第一版可能追踪的字段
这些只是示范字段，最终系统应配合你的真实流程。
客户来源阶段最后联系下一步跟进日期负责人备注
FAQ
常见问题
在你决定做完整项目之前，先把关键问题讲清楚。
这像大型 CRM 平台吗？
不是。它先从一个配合 admin 或 sales 工作方式的简单跟进系统开始。
WhatsApp 对话可以放进流程吗？
第一版可以记录重点备注和下一步。直接整合可以之后再评估。
BossFlow 流程复盘
不确定应该先做什么系统？
先用 SME Systems 看懂系统类别；准备好后，把真实流程交给 BossFlow 复盘。
SME Systems 是马来西亚 SME 内部系统教育站。流程复盘与项目执行由 BossFlow Systems 处理。