先找已经在痛的流程
很多马来西亚 SME 一开口就想做完整平台，因为公司到处都乱。这个想法可以理解，但通常不是最好的第一步。更实际的问题是：哪个流程让老板最常追问？
答案常常在五个地方：订单确认、报价跟进、收款、员工任务责任、每日报表。如果这个流程出错会造成漏单、迟交、漏收款或客户不满，它就很适合作为第一阶段。
实际下一步
把其中一个现有流程发来，BossFlow 会建议第一套最值得复盘的系统。
把流程发给 BossFlow 判断第一步不要把第一套系统做成大型 ERP 项目
完整平台听起来很厉害，但如果团队还没有证明一个清楚流程可以每天使用，项目很容易变慢。第一版应该先把正确记录、状态、负责人和异常显示出来。自动化应该等资料稳定后再加。
例如装修公司可以先做项目进度和收款节点，再加供应商资料。运输公司可以先做工作分配和收款状态，再加司机端功能。服务公司可以先做预约和客户跟进，再加报表自动化。
用老板可视度判断第一版是否成功
好的第一套系统应该不用再开会也能回答几个问题：今天有什么待处理、谁负责、什么逾期、什么需要追收款、什么需要老板决定？
如果老板每天早上还是要问员工同样的问题，系统就没有解决真正问题。第一阶段应该减少追问，并建立一个大家相信的流程视图。
第一版可以包含什么
合理的第一版通常包括登入、一个主要流程看板、基础权限、状态追踪、搜索、简单报表、提醒和老板看板。上传、审批和整合可以等真的需要时再加入。
这样项目会更实际，也能先观察员工到底会不会每天更新，再决定要不要把预算放在更高级的功能上。
实用清单
- 列出最常让老板追问的日常流程。
- 写下现在已经在记录的字段。
- 决定员工听得懂的五到七个状态。
- 定义谁负责更新，谁负责看报表。
- 先做好第一个流程，再扩展成平台。