追踪下一步
最重要的 CRM 字段往往是下一次跟进日期。没有它，询问会慢慢消失在 WhatsApp 记录里。
第二个重要字段是阶段：新客户、已报价、跟进中、成交、流失、回头客或续约。
实际下一步
把其中一个现有流程发来，BossFlow 会建议第一套最值得复盘的系统。
把流程发给 BossFlow 判断第一步客户备注要实际
不要强迫员工写长备注。第一版只需要最后联系重点和下一步。
系统应该帮助继续对话，不是为了增加 admin 工作。
用 CRM 带回回头客
诊所、补习中心、服务业和承包商常有回头客或续约周期。
简单提醒清单可以找回原本靠记忆才会跟进的机会。
实用清单
- 记录询问来源和客户阶段。
- 设定下一次跟进日期。
- 指定负责人。
- 每天早上查看逾期跟进。